Unabhängige Corporate Finance Beratung. Wir begleiten Kunden aus dem Finanzsektor bei M&A-, Kapitalmarkt- und (Re-) Finanzierungs-Transaktionen. Unsere Kunden profitieren von der umfangreichen Expertise und der langjährigen Erfahrung unserer Berater sowie der Bankenunabhängigkeit unserer Leistungen.

Corporate Finance

Ithuba Capital versteht sich als aktiver Partner des Managements und/oder Eigentümer und begleitet strategische Corporate Finance Projekte von der Entwicklung der Strategie, über die Auswahl geeigneter Projektpartner bis zum erfolgreichen Abschluss.

 

Ein großer Know-how Pool und unser internationales Netzwerk im Bereich der (Re-) Strukturierung von Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen ermöglicht es für unsere Kunden, sowohl im Bereich von strategischen Vorhaben (Fusionen und Übernahmen, Verkauf von Unternehmensbereichen bzw. Portfolien, etc.) als auch bei der Optimierung und Erweiterung bestehender Finanzierungen optimierte Lösungsmodelle umzusetzen.

 

Wir bieten unabhängige Beratungsleistungen in folgenden Bereichen:

 

  • Fusionen und Übernahmen
  • Verkauf von Unternehmensbereichen bzw. Portfolien
  • MBO, MBI, LBO
  • Distressed Assets
  • (Re-) Strukturierung von Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen
  • Optimierung der Kapitalstruktur

Referenzkunden:

Seit April 2016

Mandat als strategischer Berater

August 2015

Verkauf der Volksbank Leasing Finanzierung Gruppe an Bawag PSK Leasing

Ablöse der gesamten bestehenden Refinanzierung 

August 2015

Verkauf der VB Factoring AG an A.B.S. Global Factoring

Ablöse der gesamten bestehenden Refinanzierung

Seit Juli 2015

Mandat als Berater im Zusammenhang mit möglichen Lösungen der landesbehafteten Verbindlichkeiten der HETA

Juli 2015

Verkauf der VB Leasing Slowakei an KBC Group / ČSOB Leasing

Ablöse der gesamten bestehenden Refinanzierung  

Februar 2015

Erwerb eines qualifizierten Minderheitsanteils an der Immofinanz AG 

Oktober 2014

Erwerb eines 26% Anteils an der CA Immo

Mai 2014

Verkauf der VB Leasing Rumänien an Getin Holding S.A.

Ablöse der gesamten bestehenden Refinanzierung

Mai 2014

Verkauf der VB Leasing Polen an Getin Holding S.A.

Ablöse der gesamten bestehenden Refinanzierung

Juli 2013 - Januar 2014

Verkauf eines € 445 Mio.Real Estate Loan-Portfolios (Kreditnehmer CA Immobilien Anlagen AG & verbundene Unternehmen)

Alleinmandat zur Beratung des Verkäufers VB Real Estate

seit Mai 2013

Alleinmandat zur Beratung der Aktionäre Volksbank AG und VR-Leasing beim Verkauf der VB Leasing International

März - September 2013

Mandat zur Restrukturierungsberatung

Dezember 2012

Verkauf eines deutschen und französischen Corporate Loan-Portfolios

Rahmen: € 315 Mio., davon gezogen: € 290 Mio.

Alleinmandat zur Beratung des Verkäufers sowie Erstellen einer Fairness Opinion 

September 2011 - Februar 2012

Verkauf der Volksbank International an die Sberbank Russia
Kaufpreis € 505 Mio.

Ablöse der bestehenden Refinanzierung i.H.v. € 2,5 Mrd.

Funding Relief in Form von syndiziertem Kredit i.H.v. € 500 Mio.

Alleinmandat zur Beratung der Aktionäre 

April 2010

Beratungsmandat in Zusammenhang mit einem Angebot für Projekt Cosima  (CEE Real Estate)