Value Proposition
Die unabhängige, unternehmerische Herangehensweise an die Transaktionsabwicklung. Wir bieten ein breites Beratungsangebot im Bereich Corporate Finance Advisory an. Unser Leistungsversprechen basiert auf unserem umfangreichen Know-how, langjähriger Transaktionserfahrung und Expertise, einem entsprechenden internationalen Netzwerk und einem interessenkonfliktfreien Serviceangebot. Wir erzielen, mit teils eingeschränktem Zugang zu Informationen, im Rahmen internationaler Mandate in hochkomplexen Situationen und unter Einbezug einer große Anzahl von Parteien mit potenziell widersprüchlichen Interessen, überzeugende wirtschaftliche Ergebnisse.
Mergers & Acquisitions
Mergers & Acquisitions
Wir arbeiten partnerschaftlich und aktiv mit unseren Kunden zusammen, bieten umfangreiches Know-how und ein entsprechendes internationales Netzwerk, um Lösungen und Modelle für Ihre strategischen Pläne zu entwickeln. Im Bereich der M&A-Beratung liegen unsere Schwerpunkte im Verkauf von Unternehmen sowie der Ausgliederung einzelner Geschäftsbereiche oder Assets. Darüber hinaus beraten wir bei Fusionen und strategischen Partnerschaften. Auf der Buy-Side entwickeln wir maßgeschneiderte Akquisitionsstrategien, identifizieren geeignete Zielunternehmen und begleiten die Abwicklung der Transaktion. Wir haben eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Durchführung hochkarätiger und hochkomplexer M&A-Deals, die von einer großen Anzahl von Investoren, zuständigen Regulatoren und der Öffentlichkeit beobachtet werden.
- Sell-side M&A
- Buy-side M&A
- Desinvestitionen / Veräußerungen einzelner Vermögenswerte / Portfolios
- Unternehmensallianzen und -kombinationen
- Leveraged Buy-outs
Transactions & Projects
Restrukturierung
Restrukturierung
Gemeinsam mit unseren Mandanten finden und evaluieren wir strategische Optionen in Transformationssituationen wie Schuldenrestrukturierungen und Insolvenzverfahren. Unser Team verfügt über fundierte Kenntnisse des privaten wie auch öffentlichen Finanzierungsmarktes, gestützt durch ein umfangreiches Netzwerk von Kontakten, insbesondere innerhalb europäischer Banken und anderer Finanzinstitute. Darüber hinaus verfügen wir über profunde Erfahrung in der Veräußerung von illiquiden Vermögenswerten sowie von „Restbeständen“.
- Turnaround- und Insolvenzstrategy
- Bilanzrestrukturierung
- Finanzierung in besonderen Situationen
- Distressed M&A
- Eliminierung von Legacy-Strukturen
Transactions & Projects
Finanzielle und strategische Beratung
Finanzielle und strategische Beratung
Wir beraten unabhängig, mit Augenmaß, Erfahrung und fachlichem Know-how in unterschiedlichsten Sondersituationen. Darüber hinaus bieten wir Unterstützung bei der frühzeitigen Identifizierung versteckter Wertschöpfungsmöglichkeiten und agieren als diskrete Gegenpartei in besonderen Situationen. Unser Geschäftsmodell basiert auf einer unabhängigen Beratung, eingebettet in langfristige Beziehungen, gepaart mit einem tiefen Verständnis der Kapitalmärkte. Unsere Dienstleistungen umfassen, sind aber nicht beschränkt auf:
- Strategische Beratung und Verhandlungsunterstützung
- Management von Interessenkonflikten oder Anreizproblemen
- Beratung zur Eigenkapitalbeschaffung
- Beratung zur Fremdkapitalbeschaffung
- Equity Advisory und strategische Kapitalmarktpositionierung
Transactions & Projects
Credentials
VG, WGZ-Bank, DZBANK, SBERBANK
FinanzberaterAlleiniger Finanzberater beim Verkauf der CEE-Töchter der Volksbank International für 505 Mio. €, einschließlich der Ersetzung der existierenden Finanzierung durch die Aktionäre.
AUT, ABBAG
Finanz- und strategischer BeraterFinanzieller und strategischer Berater der Republik Österreich bei der Restrukturierung der Schulden der Heta Asset Resolution (ehemalige Hypo Alpe-Adria International) in Höhe von 10,9 Mrd. EUR.
AGROKOR
FinanzberaterBeratung im Zuge der pre-settlement Beratungstätigkeiten
STARWOOD
Strategischer und taktischer BeraterStrategischer und taktischer Berater im Zusammenhang mit der Investition in CA Immo