Value Proposition
Die unabhängige, unternehmerische Herangehensweise an die Transaktionsabwicklung. Wir bieten ein breites Beratungsangebot im Bereich Corporate Finance Advisory an. Unser Leistungsversprechen basiert auf unserem umfangreichen Know-how, langjähriger Transaktionserfahrung und Expertise, einem entsprechenden internationalen Netzwerk und einem interessenkonfliktfreien Serviceangebot. Wir erzielen, mit teils eingeschränktem Zugang zu Informationen, im Rahmen internationaler Mandate in hochkomplexen Situationen und unter Einbezug einer große Anzahl von Parteien mit potenziell widersprüchlichen Interessen, überzeugende wirtschaftliche Ergebnisse.
Mergers & Acquisitions
Mergers & Acquisitions
Wir arbeiten partnerschaftlich und aktiv mit unseren Kunden zusammen, bieten umfangreiches Know-how und ein entsprechendes internationales Netzwerk, um Lösungen und Modelle für Ihre strategischen Pläne zu entwickeln. Im Bereich der M&A-Beratung liegen unsere Schwerpunkte im Verkauf von Unternehmen sowie der Ausgliederung einzelner Geschäftsbereiche oder Assets. Darüber hinaus beraten wir bei Fusionen und strategischen Partnerschaften. Auf der Buy-Side entwickeln wir maßgeschneiderte Akquisitionsstrategien, identifizieren geeignete Zielunternehmen und begleiten die Abwicklung der Transaktion. Wir haben eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Durchführung hochkarätiger und hochkomplexer M&A-Deals, die von einer großen Anzahl von Investoren, zuständigen Regulatoren und der Öffentlichkeit beobachtet werden.
- Sell-side M&A
- Buy-side M&A
- Desinvestitionen / Veräußerungen einzelner Vermögenswerte / Portfolios
- Unternehmensallianzen und -kombinationen
- Leveraged Buy-outs
Transactions & Projects
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Corporate Finance
2018VB, VRLEASING
FinanzberaterAlleiniger Finanzberater beim Verkauf von südosteuropäischen Leasingtöchtern und der Holdinggesellschaft
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Corporate Finance
2017FONDUL, FRANKLIN
FinanzberaterFinanzberater für den Verkauf von Minderheitsbeteiligungen an drei rumänischen Netzbetreibern und einem rumänischen Stromanbieter
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Corporate Finance
2015IMMIGON, VBLEASING
Financial AdvisorAppointment as sole financial advisor to the seller of the Austrian Leasing business unit of Österreichische Volksbanken AG
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Corporate Finance
2015IMMIGON, VBFACTORING
FinanzberaterAlleiniger Finanzberater der Verkäufer beim Verkauf des österreichischen Factoring Geschäfts der Österreischen Volksbanken AG
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Corporate Finance
2013
VB, VRLEASING
FinanzberaterAlleiniger Finanzberater beim Verkauf der VB Leasing International
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Corporate Finance
2014
VB, VRLEASING
FinanzberaterVerkauf der VB Leasing Poland an die Getin Holding S.A.
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Corporate Finance
2015
VB, VRLEASING
FinanzberaterAlleiniger Finanzberater der Verkäufer beim Verkauf der VBL SK an die KBC Group
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Corporate Finance
2012VB, VBREALESTATE
Financial AdvisorAppointment as sole financial advisor to the sellers for sale of Immoconsult Asset Leasing GmbH (container leasing)
Restrukturierung
Restrukturierung
Gemeinsam mit unseren Mandanten finden und evaluieren wir strategische Optionen in Transformationssituationen wie Schuldenrestrukturierungen und Insolvenzverfahren. Unser Team verfügt über fundierte Kenntnisse des privaten wie auch öffentlichen Finanzierungsmarktes, gestützt durch ein umfangreiches Netzwerk von Kontakten, insbesondere innerhalb europäischer Banken und anderer Finanzinstitute. Darüber hinaus verfügen wir über profunde Erfahrung in der Veräußerung von illiquiden Vermögenswerten sowie von „Restbeständen“.
- Turnaround- und Insolvenzstrategy
- Bilanzrestrukturierung
- Finanzierung in besonderen Situationen
- Distressed M&A
- Eliminierung von Legacy-Strukturen
Transactions & Projects
-
Corporate Finance
2017–2018AGROKOR
Financial advisorJoint financial Advisor in the EUR 5.8 billion financial restructuring including a EUR 530 million emergency capital raise under Croatia’s extraordinary administration law.
2017-18 -
Corporate Finance
2019
AGROKOR
FinanzberaterBeratung im Zuge der pre-settlement Beratungstätigkeiten
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Corporate Finance
2016AUT, ABBAG
Finanz- und strategischer BeraterFinanzieller und strategischer Berater der Republik Österreich bei der Restrukturierung der Schulden der Heta Asset Resolution (ehemalige Hypo Alpe-Adria International) in Höhe von 10,9 Mrd. EUR.
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Corporate Finance
2013HIRSCHSERVO
BeraterBerater im Zuge der Restrukturierung
Finanzielle und strategische Beratung
Finanzielle und strategische Beratung
Wir beraten unabhängig, mit Augenmaß, Erfahrung und fachlichem Know-how in unterschiedlichsten Sondersituationen. Darüber hinaus bieten wir Unterstützung bei der frühzeitigen Identifizierung versteckter Wertschöpfungsmöglichkeiten und agieren als diskrete Gegenpartei in besonderen Situationen. Unser Geschäftsmodell basiert auf einer unabhängigen Beratung, eingebettet in langfristige Beziehungen, gepaart mit einem tiefen Verständnis der Kapitalmärkte. Unsere Dienstleistungen umfassen, sind aber nicht beschränkt auf:
- Strategische Beratung und Verhandlungsunterstützung
- Management von Interessenkonflikten oder Anreizproblemen
- Beratung zur Eigenkapitalbeschaffung
- Beratung zur Fremdkapitalbeschaffung
- Equity Advisory und strategische Kapitalmarktpositionierung
Transactions & Projects
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Corporate Finance
2019–2020FIBANK
Strategie- und FinanzberaterBerater bei mehreren Teilprojekten zur Stärkung der Kapitalposition der Bank
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Corporate Finance
2018–2020STARWOOD
Strategischer und taktischer BeraterStrategischer und taktischer Berater im Zusammenhang mit der Investition in CA Immo
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Corporate Finance
2017ODAS
FinanzberaterFinanzberater für ein in der Türkei gelistetes Energie- und Bergbauunternehmen im Zuge einer Projektfinanzierung
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Corporate Finance
2021CAIMMO
Strategischer BeraterBerater des Aufsichtsrates im Zusammenhang mit dem Pflichtübernahmeangebot von Starwood Capital
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Corporate Finance
2015RBI, SINARMAS
Joint AdvisorJoint Advisor to Asia Coal and Energy (ACE) more information needed
Credentials
Corporate Finance
VG, WGZ-Bank, DZBANK, SBERBANK
FinanzberaterAlleiniger Finanzberater beim Verkauf der CEE-Töchter der Volksbank International für 505 Mio. €, einschließlich der Ersetzung der existierenden Finanzierung durch die Aktionäre.
Corporate Finance
AUT, ABBAG
Finanz- und strategischer BeraterFinanzieller und strategischer Berater der Republik Österreich bei der Restrukturierung der Schulden der Heta Asset Resolution (ehemalige Hypo Alpe-Adria International) in Höhe von 10,9 Mrd. EUR.
Corporate Finance
AGROKOR
FinanzberaterBeratung im Zuge der pre-settlement Beratungstätigkeiten
Corporate Finance
STARWOOD
Strategischer und taktischer BeraterStrategischer und taktischer Berater im Zusammenhang mit der Investition in CA Immo
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Corporate Finance
2011–2012
VG, WGZ-Bank, DZBANK, SBERBANK
FinanzberaterAlleiniger Finanzberater beim Verkauf der CEE-Töchter der Volksbank International für 505 Mio. €, einschließlich der Ersetzung der existierenden Finanzierung durch die Aktionäre.
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Corporate Finance
2016
AUT, ABBAG
Finanz- und strategischer BeraterFinanzieller und strategischer Berater der Republik Österreich bei der Restrukturierung der Schulden der Heta Asset Resolution (ehemalige Hypo Alpe-Adria International) in Höhe von 10,9 Mrd. EUR.
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Corporate Finance
2019
AGROKOR
FinanzberaterBeratung im Zuge der pre-settlement Beratungstätigkeiten
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Corporate Finance
2018–2020
STARWOOD
Strategischer und taktischer BeraterStrategischer und taktischer Berater im Zusammenhang mit der Investition in CA Immo