Ausgesuchte Credentials, Transactions and Projects

Corporate Finance

AT & S

Finanz- und Strategieberater
ongoing
Portfolio Servicing

immigon
portfolioabbau ag

Outsourcing Partner

Treasury, Back Office, Risk Management, Portfolio Accounting

ongoing
Portfolio Servicing

Land Salzburg

Risk Advisor

Bewertung und Risikoreporting für ein Portfolio von strukturierten Veranlagungen, Ausleihungen und Derivaten.

ongoing
Portfolio Servicing

KA Finanz AG

Outsourcing Partner

Treasury, Loan Management, Risk Management, Collateral Management, Back Office, Accounting, HR, IT

ongoing
Portfolio Servicing

DEVK

Bewertungsdienstleistungen

Bewertung von strukturierten Zinsderivaten.

ongoing
Portfolio Servicing

BVV Versicherungsverein des Bankgewerbes a.G.

Software-Anbieter

Lizenzierung der Softwarelösung Aquantec Ocean zur Unterstützung und Optimierung des Kapitalanlagecontrollings.

ongoing
Portfolio Servicing

BVV Versicherungsverein des Bankgewerbes

Software-Anbieter

Versicherung / Pensionskasse (Deutschland)

Lizenzierung der Softwarelösung Aquantec Ocean zur Unterstützung und Optimierung des Kapitalanlagecontrollings. Der Funktionsumfang der Installation beinhaltet:

  • die Verwaltung von Cross-Asset Anlageprodukten und Portfolien;
  • das Management und die Kalibrierung von Markt- und Modelldaten;
  • die Bewertung, Risiko- und Szenarioanalysen;
  • Ertrags- und Bilanzprojektion unter Berücksichtigung von dynamischen Portfolioumschichtungen.
Portfolio Servicing

Provinzial

Software-Anbieter

Provinzial verwendet Aquantec Ocean seit 2012 für das Kapitalanlagecontrolling und Risikomanagement.

ongoing
Portfolio Servicing

Provinzial

Software-Anbieter

Lizenzierung der Softwarelösung Aquantec Ocean für folgende Zwecke:

  • ökonomische und bilanzielle Bewertung und Abbildung aller Kapitalanlagen samt indirekter Anlagen und illiquider Positionen;
  • umfangreiche Risikoanalysen des Anlageportfolios;
  • Prognosen der Liquidität und der Gewinn- und Verlustrechnung;
  • Ermittlung von Portfoliobewertungen nach Solvency II;
  • Solvency II-Szenarien gemäß Standardformel und gemäß interner Stressfaktoren und ihre Anwendung auf das Gesamtportfolio;
  • Anwendung von Solvency II-Szenarien auf Zukunftsprojektionen und in vielfältigen Simulationen und Stresstests;

Die dynamische Portfoliosimulation von Aquantec Ocean gestattet detaillierte Berechnungen der Portfolioentwicklung und verbundener Risiken und unterstützt die Provinzial somit bei der Strategischen Asset Allokation und der Geschäftsplanung.

Corporate Finance

Raiffeisen Bank International

Finanz- und Strategieberater

Berater der RBI beim Verkauf der weißrussischen Tochter Priorbank

Closing 2024
Portfolio Servicing

Wien Energie

Finanzberater

zum Risikomanagement eines Absicherungsportfolios von Energiederivaten

2022–2024
Corporate Finance

ÖBAG

Finanz- und Strategieberater

Ausgewählter Berater der österreichischen Staatsholding ÖBAG

2019–2024
Portfolio Servicing

IPA Beteiligungs GmbH
& Co KG

Finanzberater

in einer Kauftransaktion über EUR 660 Mio. für die überwiegenden Mehrheit des Eigenkapitals und Partizipationskapitals der immigon

2023
Portfolio Servicing

Wiener Stadtwerke

Finanzberater

für die erstmalige Aufnahme einer EUR 2 Mrd. revolvierenden Kreditfazilität von europäischen Banken

2023
Corporate Finance

Immofinanz

Finanzberater

Berater von Immofinanz bei Pflicht- und Teilübernahmeangeboten von
CPI Property und S-Immo

2021–2022
Portfolio Servicing

Wüstenrot

Strategischer Berater

der Bausparkasse Wüstenrot AG im Zusammenhang mit einem strategischen Projekt

2021–2022
Corporate Finance

CAIMMO

Strategischer Berater

Berater des Aufsichtsrates im Zusammenhang mit dem Pflichtübernahmeangebot von Starwood Capital

2021
Corporate Finance

XXXLUTZ

Finanzberater

Berater beim Erwerb von Conforama mit einem Joint Venture gemeinsam mit Clayton, Dublier & Rice

2020
Corporate Finance

ADVENT

Finanzberater

Berater bei einer potentiellen Kauftransaktion eines südosteuropäischen Unternehmens

2020
Corporate Finance

FIBANK

Strategie- und Finanzberater

Berater bei mehreren Teilprojekten zur Stärkung der Kapitalposition der Bank

2019–2020
Corporate Finance

STARWOOD

Strategischer und taktischer Berater

Strategischer und taktischer Berater im Zusammenhang mit der Investition in CA Immo

2018–2020
Corporate Finance

AGROKOR

Finanzberater

Beratung im Zuge der pre-settlement Beratungstätigkeiten

2019
Corporate Finance

AGROKOR

Financial advisor
2017–2018
Corporate Finance

VB, VRLEASING

Finanzberater

Alleiniger Finanzberater beim Verkauf von südosteuropäischen Leasingtöchtern und der Holdinggesellschaft

2018
Portfolio Servicing

Volksbanken AG

Technischer Berater

Hedge-Accounting für Derivate und Grundgeschäfte nach IFRS und nach UGB.

2010–2018
Corporate Finance

ODAS

Finanzberater

Finanzberater für ein in der Türkei gelistetes Energie- und Bergbauunternehmen im Zuge einer Projektfinanzierung

2017
Portfolio Servicing

Raiffeisen Bank International

Technischer Berater

Validierung der Bewertungsmodelle und deren Umsetzung in den Risk Engine Pricing Modulen der Raiffeisen Bank International

2016–2017
Corporate Finance

FONDUL, FRANKLIN

Finanzberater

Finanzberater für den Verkauf von Minderheitsbeteiligungen an drei rumänischen Netzbetreibern und einem rumänischen Stromanbieter

2017
Portfolio Servicing

BAWAG

Strategischer Berater

Analyse und Bewertung von strukturierten Währungsderivaten und Analyse von Absicherungsstrategien zu diesen Derivaten.

2015–2016
Corporate Finance

AUT, ABBAG

Finanz- und strategischer Berater

Finanzieller und strategischer Berater der Republik Österreich bei der Restrukturierung der Schulden der Heta Asset Resolution (ehemalige Hypo Alpe-Adria International) in Höhe von EUR 10,9 Mrd.

2016
Corporate Finance

AUT, ABBAG

Finanz- und strategischer Berater

Finanzieller und strategischer Berater der Republik Österreich bei der Restrukturierung der Schulden der Heta Asset Resolution (ehemalige Hypo Alpe-Adria International) in Höhe von EUR 10,9 Mrd. Bei dieser Transaktion handelte es sich um den ersten erfolgreichen teilweisen Bail-in von KreditorInnen einer gescheiterten Bank, die von einer gesetzlichen Garantie eines europäischen Gliedstaates profitiert.

Corporate Finance

CAIMMO

Finanzberater

Finanzberater im Zusammenhang mit dem potentiellen Merger mit der Immofinanz

2016
Portfolio Servicing

ABBAG

Finanz- und Strategieberater

der Republik Österreich im Zuge des Heta Settlements mit einem Gesamtvolumen von EUR 10,9 Mrd.

2015–2016
Corporate Finance

IMMIGON, VBFACTORING

Finanzberater

Alleiniger Finanzberater der Verkäufer beim Verkauf des österreichischen Factoring Geschäfts der Österreischen Volksbanken AG

2015
Corporate Finance

VB, VRLEASING

Finanzberater

Alleiniger Finanzberater der Verkäufer beim Verkauf der VBL SK an die KBC Group

2015
Corporate Finance

IMMIGON, VBLEASING

Financial Advisor

Appointment as sole financial advisor to the seller of the Austrian Leasing business unit of Österreichische Volksbanken AG

2015
Corporate Finance

RBI, SINARMAS

Joint Advisor

Gemeinsamer Berater für Asia Coal and Energy (ACE) beim Erwerb von Kohleminen in Indonesien

2015
Corporate Finance

CAIMMO

Finanzberater

Finanzberater beim Ankauf einer hohen Minderheitsbeteiligung an der Immofinanz

2015
Corporate Finance

BANKAUSTRIA, o1group

Finanz- und strategischer Berater

Finanz- und strategischer Berater der O1 Group beim Kauf einer 26%-Beteiligung an der CA Immo

2014–2015
Portfolio Servicing

VB, VRLEASING

Finanzberater

Verkauf der VB Leasing Czech Republic an die GE Money Bank.

2014
Portfolio Servicing

Hypo Group Alpe Adria

Bewertungsdienstleistungen

Bewertungen von ABS, Structured Credit, anderen exotischen Derivaten.

2014
Portfolio Servicing

Der Rechnungshof

Technischer Berater

zum Vorgehen bei der Prüfung von Absicherungsderivaten und Zinsabsicherungen.

2014
Portfolio Servicing

Land Salzburg

Abbauberater

Ithuba führte eine Portfolioanalyse und Risikobewertung für ein Portfolio mit EUR 1,8 Mrd. Aktiva und EUR 1,7 Mrd. Schulden durch und setzte den Portfolioabbau gemäß Abbaustrategie um.

2012–2014
Corporate Finance

VB, VRLEASING

Finanzberater

Verkauf der VB Leasing Romania an die Getin Holding S.A.

2014
Corporate Finance

VB, VRLEASING

Finanzberater

Verkauf der VB Leasing Poland an die Getin Holding S.A.

2014
Corporate Finance

VB, VBREALESTATE

Finanzberater

Alleiniger Finanzberater beim Verkauf eines Immobilienkreditportfolios im Wert von EUR 445 Mio.

2013–2014
Corporate Finance

HIRSCHSERVO

Berater

Berater im Zuge der Restrukturierung

2013
Corporate Finance

RLLEASING

Finanzberater

Finanzberater im Zusammenhang mit einem Deutschen Immobilienportfolio

2013
Corporate Finance

VB, VRLEASING

Finanzberater

Alleiniger Finanzberater beim Verkauf der VB Leasing International

2013
Corporate Finance

Volksbank

Finanzberater

Alleiniger Finanzberater beim Verkauf eines Firmenkunden Kreditportfolios mit Commitments in Höhe von EUR 315 Mio.

2012
Corporate Finance

VB, VBREALESTATE

Financial Advisor

Appointment as sole financial advisor to the sellers for sale of Immoconsult Asset Leasing GmbH (container leasing)

2012
Corporate Finance

VG, WGZ-Bank, DZBANK, SBERBANK

Finanzberater

Alleiniger Finanzberater beim Verkauf der CEE-Töchter der Volksbank International für EUR 505 Mio., einschließlich der Ersetzung der existierenden Finanzierung durch die Aktionäre.

2011–2012
Corporate Finance

VG, WGZ-Bank, DZBANK, SBERBANK

Finanzberater

Alleiniger Finanzberater der Verkäufer Österreichischen Volksbanken AG, DZ Bank und WGZ Bank beim Verkauf der CEE-Töchter der Volksbank International in Bosnien, Kroatien, der Tschechischen Republik, Ungarn, Rumänien, der Slowakei, Serbien und der Ukraine an die russische Sberbank (Ausgliederung Rumäniens) für EUR 505 Mio., einschließlich der Ersetzung der existierenden Finanzierung durch die Aktionäre.

Portfolio Servicing

ÖBB

Finanzberater

Analyse und Auflösung einer CDO² Position.

2009–2011
Corporate Finance

TPG, APP

Finanzberater

Beratung im Zuge eines Angebots im Zusammenhang mit Projekt Cosima (CEE Real Estate)

2010
Portfolio Servicing

Wüstenrot

Abbauberater

Analyse und Beratung im Zusammenhang mit dem Abbau eines Portfolios strukturierter Derivate.

2009