Ausgesuchte Credentials, Transactions and Projects

Corporate Finance

ÖBAG

Finanz- und Strategieberater

Ausgewählter Berater der österreichischen Staatsholding ÖBAG

ongoing
Portfolio Servicing

immigon
portfolioabbau ag

Abbaugesellschaft (Österreich)

Outsourcing Services: Treasury, Back Office, Risk Management, Portfolio Accounting

ongoing
Portfolio Servicing

Land Salzburg

Ithuba wurde mit der Analyse des Portfolios & der Bewertung der Risiken beauftragt. Anschließend wurde auf Basis der ausgearbeiteten Abbaustrategie das Portfolio mit EUR 1,8 Mrd. Aktiva und EUR 1,7 Mrd. Schulden abgebaut.

ongoing
Portfolio Servicing

KA Finanz AG

Abbaugesellschaft (Österreich)

Outsourcing Services: Treasury, Loan Management, Back Office, Risk Management, IT, Accounting, Collateral Management

ongoing
Corporate Finance

CAIMMO

Strategischer Berater

Berater des Aufsichtsrates im Zusammenhang mit dem Pflichtübernahmeangebot von Starwood Capital

2021
Corporate Finance

XXXLUTZ

Finanzberater

Berater beim Erwerb von Conforama mit einem Joint Venture gemeinsam mit Clayton, Dublier & Rice

2020
Corporate Finance

ADVENT

Finanzberater

Berater bei einer potentiellen Kauftransaktion eines südosteuropäischen Unternehmens

2020
Corporate Finance

FIBANK

Strategie- und Finanzberater

Berater bei mehreren Teilprojekten zur Stärkung der Kapitalposition der Bank

2019–2020
Corporate Finance

STARWOOD

Strategischer und taktischer Berater

Strategischer und taktischer Berater im Zusammenhang mit der Investition in CA Immo

2018–2020
Corporate Finance

AGROKOR

Finanzberater

Beratung im Zuge der pre-settlement Beratungstätigkeiten

2019
Corporate Finance

AGROKOR

Financial advisor

Joint financial Advisor in the EUR 5.8 billion financial restructuring including a EUR 530 million emergency capital raise under Croatia’s extraordinary administration law.
2017-18

2017–2018
Corporate Finance

VB, VRLEASING

Finanzberater

Alleiniger Finanzberater beim Verkauf von südosteuropäischen Leasingtöchtern und der Holdinggesellschaft

2018
Corporate Finance

ODAS

Finanzberater

Finanzberater für ein in der Türkei gelistetes Energie- und Bergbauunternehmen im Zuge einer Projektfinanzierung

2017
Portfolio Servicing

Raiffeisen Bank International

Validierung der Bewertungsmodelle und deren Umsetzung in den Risk Engine Pricing Modulen der Raiffeisen Bank International

2016–2017
Corporate Finance

FONDUL, FRANKLIN

Finanzberater

Finanzberater für den Verkauf von Minderheitsbeteiligungen an drei rumänischen Netzbetreibern und einem rumänischen Stromanbieter

2017
Portfolio Servicing

BAWAG

Bank (Austria)

Analyse und Bewertung von strukturierten Währungsderivaten und Analyse von Absicherungsstrategien zu diesen Derivaten.

2015–2016
Corporate Finance

AUT, ABBAG

Finanz- und strategischer Berater

Finanzieller und strategischer Berater der Republik Österreich bei der Restrukturierung der Schulden der Heta Asset Resolution (ehemalige Hypo Alpe-Adria International) in Höhe von 10,9 Mrd. EUR.

2016
Corporate Finance

AUT, ABBAG

Finanz- und strategischer Berater

Finanzieller und strategischer Berater der Republik Österreich bei der Restrukturierung der Schulden der Heta Asset Resolution (ehemalige Hypo Alpe-Adria International) in Höhe von 10,9 Mrd. EUR. Bei dieser Transaktion handelte es sich um den ersten erfolgreichen teilweisen Bail-in von KreditorInnen einer gescheiterten Bank, die von einer gesetzlichen Garantie eines europäischen Gliedstaates profitiert.

Corporate Finance

CAIMMO

Finanzberater

Finanzberater im Zusammenhang mit dem potentiellen Merger mit der Immofinanz

2016
Corporate Finance

IMMIGON, VBFACTORING

Finanzberater

Alleiniger Finanzberater der Verkäufer beim Verkauf des österreichischen Factoring Geschäfts der Österreischen Volksbanken AG

2015
Portfolio Servicing

ABBAG

Abbaumanagementgesellschaft des Bundes

Mandat als strategischer und Finanzberater der Republik Österreich im Zuge des Heta Settlements mit einem Gesamtvolumen von 10,9 Milliarden

2015–2016
Corporate Finance

VB, VRLEASING

Finanzberater

Alleiniger Finanzberater der Verkäufer beim Verkauf der VBL SK an die KBC Group

2015
Portfolio Servicing

ÖBB

Österreichiche Bundesbahnen

Beratung im Zusammenhang mit der Auflösung eines CDO².

2009–2015
Corporate Finance

IMMIGON, VBLEASING

Financial Advisor

Appointment as sole financial advisor to the seller of the Austrian Leasing business unit of Österreichische Volksbanken AG

2015
Corporate Finance

RBI, SINARMAS

Joint Advisor

Joint Advisor to Asia Coal and Energy (ACE) more information needed

2015
Corporate Finance

CAIMMO

Finanzberater

Finanzberater beim Ankauf einer hohen Minderheitsbeteiligung an der Immofinanz

2015
Corporate Finance

BANKAUSTRIA, o1group

Finanz- und strategischer Berater

Finanz- und strategischer Berater der O1 Group beim Kauf einer 26%-Beteiligung an der CA Immo

2014–2015
Portfolio Servicing

VB, VRLEASING

Finanzberater

Verkauf der VB Leasing Czech Republic an die GE Money Bank.

2014
Portfolio Servicing

Hypo Group Alpe Adria

Bank (Österreich)

Bewertungen von ABS, Structured Credit, anderen exotischen Derivaten.

2014
Portfolio Servicing

Der Rechnungshof

Bund (Österreich)

Beratung zu Prüfungshandlungen im Zusammenhang mit den Einsatz von Derivaten für Zwecke der Absicherung von Zinsrisiken in Darlehen.

2014
Corporate Finance

VB, VRLEASING

Finanzberater

Verkauf der VB Leasing Romania an die Getin Holding S.A.

2014
Corporate Finance

VB, VRLEASING

Finanzberater

Verkauf der VB Leasing Poland an die Getin Holding S.A.

2014
Corporate Finance

VB, VBREALESTATE

Finanzberater

Alleiniger Finanzberater beim Verkauf eines Immobilienkreditportfolios im Wert von € 445 Mio.

2013–2014
Corporate Finance

HIRSCHSERVO

Berater

Berater im Zuge der Restrukturierung

2013
Corporate Finance

RLLEASING

Finanzberater

Finanzberater im Zusammenhang mit einem Deutschen Immobilienportfolio

2013
Corporate Finance

VB, VRLEASING

Finanzberater

Alleiniger Finanzberater beim Verkauf der VB Leasing International

2013
Portfolio Servicing

DEVK

Versicherung (Deutschland)

Bewertung von strukturierten Zinsderivaten.

2013
Corporate Finance

Volksbank

Finanzberater

Alleiniger Finanzberater beim Verkauf eines Firmenkunden Kreditportfolios mit Commitments in Höhe von €315 Mio.

2012
Portfolio Servicing

BVV

Versicherungsverein des Bankgewerbes a.G.

Versicherung / Pensionskasse (Deutschland)
Lizenzierung der Softwarelösung Aquantec Ocean zur Unterstützung und Optimierung des Kapitalanlagecontrollings.

ongoing
Portfolio Servicing

BVV Versicherungsverein des Bankgewerbes

Versicherungsverein des Bankgewerbes a.G.

Versicherung / Pensionskasse (Deutschland)

Lizenzierung der Softwarelösung Aquantec Ocean zur Unterstützung und Optimierung des Kapitalanlagecontrollings. Der Funktionsumfang der Installation beinhaltet:

  • die Verwaltung von Cross-Asset Anlageprodukten und Portfolien;
  • das Management und die Kalibrierung von Markt- und Modelldaten;
  • die Bewertung, Risiko- und Szenarioanalysen;
  • Ertrags- und Bilanzprojektion unter Berücksichtigung von dynamischen Portfolioumschichtungen.
Corporate Finance

VB, VBREALESTATE

Financial Advisor

Appointment as sole financial advisor to the sellers for sale of Immoconsult Asset Leasing GmbH (container leasing)

2012
Corporate Finance

VG, WGZ-Bank, DZBANK, SBERBANK

Finanzberater

Alleiniger Finanzberater beim Verkauf der CEE-Töchter der Volksbank International für 505 Mio. €, einschließlich der Ersetzung der existierenden Finanzierung durch die Aktionäre.

2011–2012
Corporate Finance

VG, WGZ-Bank, DZBANK, SBERBANK

Finanzberater

Alleiniger Finanzberater der Verkäufer Österreichischen Volksbanken AG, DZ Bank und WGZ Bank beim Verkauf der CEE-Töchter der Volksbank International in Bosnien, Kroatien, der Tschechischen Republik, Ungarn, Rumänien, der Slowakei, Serbien und der Ukraine an die russische Sberbank (Ausgliederung Rumäniens) für 505 Mio. €, einschließlich der Ersetzung der existierenden Finanzierung durch die Aktionäre.

Corporate Finance

TPG, APP

Finanzberater

Beratung im Zuge eines Angebots im Zusammenhang mit Projekt Cosima (CEE Real Estate)

2010
Portfolio Servicing

Provinzial AG

Insurance Company (Germany)

Lizenzierung der Softwarelösung Aquantec Ocean.

ongoing
Portfolio Servicing

Provinzial AG

Insurance Company (Germany)

Lizenzierung der Softwarelösung Aquantec Ocean für folgende Zwecke:

  • ökonomische und bilanzielle Bewertung und Abbildung aller Kapitalanlagen samt indirekter Anlagen und illiquider Positionen;
  • umfangreiche Risikoanalysen des Anlageportfolios;
  • Prognosen der Liquidität und der Gewinn- und Verlustrechnung;
  • Ermittlung von Portfoliobewertungen nach Solvency II;
  • Solvency II-Szenarien gemäß Standardformel und gemäß interner Stressfaktoren und ihre Anwendung auf das Gesamtportfolio;
  • Anwendung von Solvency II-Szenarien auf Zukunftsprojektionen und in vielfältigen Simulationen und Stresstests;

Die dynamische Portfoliosimulation von Aquantec Ocean gestattet detaillierte Berechnungen der Portfolioentwicklung und verbundener Risiken und unterstützt die PNW somit bei der Strategischen Asset Allokation und der Geschäftsplanung.

Portfolio Servicing

Volksbanken AG

Österreichische Volksbanken AG

Hedge-Accounting für Derivate und Grundgeschäfte nach IFRS und nach UGB.

2010
Portfolio Servicing

Wüstenrot

Bausparkasse / Versicherung (Österreich)

Analyse und Beratung im Zusammenhang mit dem Abbau eines Portfolios strukturierter Derivate.

2009